永利澳门发行10亿美元优先票据以偿还债务

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永利澳门(Wynn Macau)在周三早间提交的文件中宣布,该公司已达成协议,将发行于2029年到期的10亿美元利息为5.125%的优先票据。根据市场情况和投资者兴趣,此次发行在扣除折扣和佣金后,将为公司带来约9.913亿美元的现金。

永利澳门周一在另一份文件中提议,希望所得款项用于偿还永利澳门信贷融通的部分未偿还款项和作为“一般公司用途”。

2012年7月30日签署的信贷协议允许该公司借款25亿美元,并于2015年9月30日进行了修订,将借款金额增加至30.5亿美元。永利澳门被要求于2018年12月开始还款,所有金额必须在2021年9月前全部付清。

永利集团希望这些债券能在证券交易所交易,并表示已经从交易所获得了符合资格函件。

德意志银行(Deutsche Bank AG)新加坡分行已被列为此次发行的唯一全球协调人,同时也作为该协议中发行票据的多个初始买家的代表。